17
2021
05

金蝶精斗云_单据字段配置的应用与功能说明

问题描述:

【系统设置】中的“单据字段配置”有什么用?如何应用?

解决方案:

应用场景及价值:

  1. 对进销存单据中的部门/业务员、客户/供应商/商品中分类等标准字段设置必录,辅助用户进行精细化管理;

  2. 对进销存单据中的备注、附件等不影响往来、库存的字段设置审核后可修改,帮助用户在单据审核后记录单据重要信息;

  3. 客户/供应商/商品在模糊搜索时显示关键信息,帮助快速开单;

功能特性:

  1. 针对系统中进销存单据的标准字段设置必录,审核后可修改;

  2. 针对客户/供应商/商品中的标准字段设置必录,模糊搜索时显示;

应用流程:

  • 设置路径:【系统设置】-【个性化设置】-【单据字段配置】

  1)字段配置必录:可选择进销存单据、基础资料的字段设置必录,设置后在保存时提示要求字段必录,避免制单人员忘记录入。

  • 场景一:如销售出库单设置部门、业务员必录;在保存销售出库单时未填写部门、业务员时进行提示,必录字段必须录入。设置必录后,单据保存时会进行校验,即会影响单据新增、引入、下推等任何会保存单据的地方(除用户自行对接第三方的单据外)。

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